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2017年2月 新能源车销量分析报告

报告包括:2017年2月新能源汽车整体市场状况、城市销量状况、燃料方式分布、细分市场销量表现、品牌销量表现、厂商销量表现、主流车型销售状况、消费者行为分析、新车简报等。

发布日期      2017-03-27 文件大小      1.29MB
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    整体市场状况

    每年2月本就是汽车销售淡季,2017年的政策变化更使得新能源汽车市场备受影响。2月,新能源车销量继续下滑,约为1.3万辆,环比下降11.2%; 

    2月,新能源车占整体乘用车市场份额为1.05%,较上月轻微回升。

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    车型贡献度分析

    和1月的市场销售情况大相径庭,2月合资品牌对环比降幅的贡献度最大,为10.63%,自主品牌较上月的大跌后,销量开始回暖,一定程度上降低了合资和进口品牌的销售下滑对新能源车市场的影响。 

    2017年2月新能源车环比降幅为-11.2%,其中雷凌 双擎对降幅的贡献最大,为-4.4%,X5 e和蒙迪欧 混动紧跟其后,分别为-3.5%和-2.9%;上月销量表现不错的荣威E550和E950在2月也出现较大幅度的下滑;环比降幅贡献度TOP10中80%为进口及合资品牌。

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    厂商属性销售状态

    1月自主品牌销量大幅下降后,2月销量轻微回暖,市场份额较上月增加了11个百分比;合资和进口品牌继续下滑; 

    从销售结构来看,2017年较去年同期相差很大,合资和进口占据了市场主要份额,自主品牌的份额反而最小,预期随着市场对新政的逐渐消化,自主品牌市场份额后续会逐步提高。

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    细分市场销量表现

    2月,新能源车销量集中在紧凑型和中型车,合计份额为73.2%,SUV的市场份额为14.5%;微型车份额环比增加6.9%,中型车则下跌了6.1%;微型车和小型车销量环比大幅增加,中型车和SUV销量增速环比下跌明显; 

    1~2月的累计销量,较去年同期,紧凑型、中型车、SUV上升明显,微型车和小型车则大幅下跌。

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    品牌销量表现

    2017年1~2月,累计销量前十品牌中,丰田依然领跑,份额高达45.8%,雷克萨斯和荣威紧跟其后,分别为14.6%和6.0%,前十品牌总份额为91.9%; 

    北京汽车由于旗下EC系列和EU系列,起亚则由于K5 混动的销售表现不错,双双挤入前十;

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    厂商销量表现

    2017年1~2月,一汽丰田和广汽丰田的年度累计销量份额领先其他厂商,分别为25.7%和20.1%;雷克萨斯布局多个级别,而且表现都较为不错,尤其是中型市场的ES 混动,SUV市场的RX 混动,紧凑型的CT,都有亮眼的销售表现; 

    2017年1~2月,Top10厂商几乎占领整个新能源车市场,份额高达89.9%。

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    主流车型销售状况

    2017年1~2月,微型车市场,北汽新能源的EC跃居榜首,众泰E200和江铃E200双双进入前三;紧凑型市场,卡罗拉 双擎和雷凌 双擎依然占据主要的市场份额,分别为48.9%和32.3%;中型车市场,ES 混动依然排名第一,份额为36.4%,较去年同期上升了23.5%,雅阁混动和凯美瑞 双擎紧跟其后,份额分别为21.4%和13.6%,但值得注意的是,凯美瑞 双擎同比下跌了11.2%;SUV市场,X5 e表现亮眼,份额为27.5%,特斯拉MODEL X份额为20.6%,和第一差距不是很大,比亚迪 唐凭借2月的销售表现出色,挤入前5。

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    燃料方式份额变化

    2017年2月,非插电式混合动力市场份额约为68.7%,纯电动汽车份额约为19.4%,插电式混动为11.8%,非插电混动的销量占据了较大的市场份额; 

    2017年1~2月累计销量情况,以丰田品牌为代表的非插电式混动份额高达71.7%,较去年同期上升20个百分点,插电式混动的份额变化不大,但纯电动市场份额同比下跌明显。

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    燃料方式销量走势

    非插电式混动由于不享受国家节能补贴,销售表现主要受整体市场影响,增速较其他燃料方式平缓; 

    其他燃料方式(包括纯电动、插电式混动、增程式电动),受国家政策影响较大,环比波动明显,去年下半年销量增幅上升明显,尤其是12月的环比增幅高达102%,但2017年1月则大幅下跌95%,2月销量稍微有所回暖,环比逆市上升了8%。

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    主要城市销量状况

    2月,北京市销量排名上升了2位,跃居榜首,上海下跌1位,广州市下跌两位,跌出前三,同时天津上升1位,挤入三甲;销量TOP10城市中环比上升和下降比例为5:5,北京市销量环比大幅上升41.1%,广州大幅下滑37.1%;杭州、东莞和南京市,2月同比增幅均超过100%;TOP10合计销量环比下降4.1%,同比上升16.1%; 

    累计销量情况,北京市同比下降最大,为55.7%,其次为广州市和天津市,分别为8.2%和0.6%;其他城市累计销售同比均上升,其中上海大幅上升91.7%,宁波也大幅上升76.3%;

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    城市级别销量状况

    2月,新能源车的销量依然集中在一二线城市,合计份额78%,环比略微上升3个百分点; 

    一线城市份额为47%,环比上升3%,同比下降10%,同比、环比情况和1月数据相比,升降趋势一致,变化不大;

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    消费者行为分析

    2017年1~2月,新能源车消费年龄比例与整体市场存在着较明显差异,其中25-29岁年龄段差异最大,新能源车比整体市场低5.8%,35岁后各年龄段比例均大于整体市场,从侧面看年轻人对于新能源车的偏好程度相对来说并不高; 

    从所有权看,新能源车的单位购买占比了17%,远高于整体市场的6%; 

    男性消费者是市场的主体人群,男女比例约为6.5比3.5,整体市场则为7.2比2.7,相对来说更多的女性愿意购买新能源车。

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